株式会社N.E（ナインアース）様｜Salesforceダッシュボード開発
概要
名古屋を拠点に医療福祉人材事業、オーダースーツ事業、美容サロン事業、カフェ事業、高齢者施設運営事業など、多角的に事業展開されている企業様です。
Salesforce 上の情報をより活用するため、ダッシュボードや集計機能の改善をご依頼いただきました。
クライアントの課題
・Salesforce 上のデータが十分に可視化されておらず、状況把握に時間がかかっていた
・必要な集計項目や指標が不足しており、経営判断や営業活動に活かしにくかった
・現場から「もっと使いやすくしたい」という要望が上がっていた
実施内容
・Apex を用いた Salesforce カスタマイズ開発
・経営層と現場の双方が確認したい指標をヒアリングし、ダッシュボードを再設計
・グラフやレポートの追加、既存項目の整理
・新たな集計項目を追加し、KPI を一目で把握できる構成に改善
成果
・業務状況をリアルタイムに把握できるようになり、会議準備の時間を削減
・毎回手作業で行っていた集計作業を自動化し、担当者の負担を軽減
・経営層・現場担当者の双方にとって「状況が分かりやすい」ダッシュボードを実現
「自社でも同じようなシステム・アプリをつくりたい」「業務フローを見直したい」といったご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
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